Estructurar su patrimonio
Un análisis completo de lo que posee, lo que le cuesta y lo que le aporta, seguido de una estrategia global por escrito.
Jake PELLERIN · Coach en Stratégies Patrimoniales – CIF – Gestion Privée
Decisiones claras y bien fundadas para su patrimonio en el sur de Francia.
Coach en estrategias patrimoniales · Asesor en inversiones financieras registrado (CIF) · Gestión privada
Desde 2011 acompaño a particulares, familias y empresarios para comprender su situación, plantear las preguntas adecuadas y decidir con serenidad. Con un lenguaje claro. Los productos vienen después; la decisión, primero.
Aumes (Hérault), entre Montpellier, Béziers y Agde · Presencial o por videollamada.
Desde 2011
como empresario individual, libre de elegir a sus socios
Más de 20 M€
de patrimonio asesorado
Casi 250
clientes
Más de 70
inversiones inmobiliarias
Cifras a 30 de septiembre de 2026.
En qué puedo ayudarle
Invertir en inmuebles
Más de 70 inmuebles desde 2011. Elegimos el vehículo y el dispositivo según sus objetivos, su fiscalidad y el tiempo que desea dedicarle.
Hacer crecer su ahorro
Un horizonte, un nivel de riesgo aceptado y una organización del ahorro a su medida. Cada producto se explica antes de elegirlo.
Preparar su jubilación
Estimar sus ingresos futuros, medir la diferencia con el nivel de vida deseado y cubrirla de forma metódica.
Proteger a su familia y transmitir
Protección del cónyuge, donaciones, sucesión y beneficiarios: decisiones tomadas con calma.
Empresarios
Tesorería de la empresa, remuneración, jubilación y patrimonio personal, gestionados en conjunto.
Cómo trabajamos juntos
Primera reunión
una hora, gratuita y sin compromiso, presencial o por videollamada.
Conocer su situación
sus finanzas, sus objetivos, su horizonte y el nivel de riesgo que acepta.
Carta de encargo y consejo por escrito
el alcance y los honorarios, firmados por ambas partes, y después un informe escrito: opciones estudiadas, solución recomendada y sus riesgos.
Seguimiento
un resumen escrito después de cada reunión y al menos una revisión al año.
Conforme a la normativa francesa, los documentos reglamentarios (documento de inicio de relación, carta de encargo, informe escrito) se entregan en francés. Los revisamos juntos, paso a paso.
Contácteme
Llámeme, envíeme un mensaje por WhatsApp o escríbame: le responderé en un día laborable. Nuestras reuniones pueden realizarse en español con la ayuda de una herramienta de traducción basada en inteligencia artificial.
+33 6 81 97 46 44WhatsAppjake@jakepellerin.fr
Reservar una cita en líneaLa página de reserva está en francés: elija una cita de una hora (Calendly) o una llamada de 30 minutos (Google).
Información reglamentaria
EI Jake PELLERIN, empresario individual con sede en Aumes (34530), Francia. Asesor en inversiones financieras (CIF) n.º E009880, miembro de ANACOFI-CIF, asociación autorizada por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF). Inscrito en el ORIAS con el n.º 11 061 374 (www.orias.fr). El asesoramiento se presta de forma no independiente. Información reglamentaria completa, reclamaciones y mediación: página Informations réglementaires (en francés).
Toda inversión conlleva riesgos, en particular el de pérdida de capital. Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras.
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