Jake PELLERINCoach en Stratégies Patrimoniales – CIF – Gestion Privée
Entrepreneurs & Dirigeants
Votre entreprise travaille pour vous. Votre trésorerie, votre rémunération et votre retraite aussi ? Un dirigeant a deux patrimoines, le professionnel et le personnel, et une seule vie. Je vous aide à les piloter ensemble, avec vos conseils habituels.
Prendre rendez-vous
Une trésorerie qui dort sur le compte courant de la société ?
Nous distinguons la trésorerie d'exploitation, à laisser disponible, de l'excédent durable, qui peut être placé au nom de la personne morale avec un horizon et un niveau de risque définis.
Salaire, dividendes, les deux ? Et après ?
L'arbitrage entre rémunération et dividendes engage votre protection sociale, votre fiscalité et votre retraite. Nous le posons chiffré, avec votre expert-comptable, puis nous organisons la retraite du dirigeant.
Une holding, pour quoi faire exactement ?
Une holding répond à des objectifs précis : réinvestir, organiser une famille d'entreprises, préparer une cession. Nous vérifions qu'elle sert les vôtres avant d'en parler avec votre avocat et votre expert-comptable.
Que devient l'entreprise si vous vous arrêtez demain ?
Transmission familiale, cession, ou simple protection en cas de coup dur : les décisions se préparent des années à l'avance. C'est à ce moment-là qu'elles coûtent le moins.
Chacun son rôle. Mon métier est de poser la stratégie patrimoniale du dirigeant, de la formuler clairement et de coordonner sa mise en œuvre. Les actes, les comptes et le juridique restent entre les mains de vos conseils, avec qui je travaille volontiers.
Premier échange d'une heure, en visio ou dans votre entreprise.
Diagnostic croisé : la société (trésorerie, rémunération, statut) et le patrimoine personnel.
Stratégie écrite, chiffrée, partagée avec vos conseils si vous le souhaitez.
Mise en œuvre et point annuel.
Premier échange gratuit et sans engagement. Venez avec votre dernier bilan si vous l'avez sous la main ; sinon, venez comme vous êtes.
Prendre rendez-vousTout investissement comporte des risques, notamment de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.