Jake PELLERIN
Coach en Stratégies Patrimoniales – CIF – Gestion Privée
Je me définis comme un coach, un vrai : quelqu'un qui est là pour vous. Je prends le temps de vous écouter, de comprendre votre situation et de faire les choses dans l'ordre. Ensemble, nous trouvons la solution la plus juste pour vos objectifs, nous la structurons, et je vous accompagne dans la durée, comme un conseiller de famille. C'est ce qui tient dans le temps.
Mon parcours
J'exerce depuis 2011 en entreprise individuelle, installé à Aumes, dans l'Hérault, entre Agde, Pézenas et Montpellier. Sans rattachement à une banque ni à une compagnie d'assurance, je choisis mes partenaires et mes solutions librement, dans le cadre réglementé du conseil en investissements financiers.
Avant le patrimoine, il y a eu la scène et le large. Animateur et DJ, d'abord au Club Med, puis pendant près de vingt ans dans les soirées, les mariages et les fêtes privées, j'ai appris à écouter une salle avant de la faire bouger. Touche-à-tout, j'ai ensuite passé six ans à Montréal, où j'ai créé et dirigé une entreprise d'installation de caméras de surveillance.
C'est là que tout a basculé. La naissance de ma fille, en 2007, m'a fait prendre conscience d'une chose simple : je voulais la protéger, et pour cela il fallait mettre quelque chose en place. J'ai commencé par investir ma petite épargne, avec l'idée qu'elle deviendrait demain une plus grande. Placée en 2008, 2009 et 2010, en pleine tempête, elle m'a appris qu'un euro placé avec méthode et patience se met à travailler. De retour en France en 2010, j'ai voulu tout comprendre des placements et de l'investissement. En 2011, j'en ai fait mon métier ; en 2018, j'y ai ajouté la formation de conseillers.
En quinze ans, j'ai accompagné plus de 70 investissements immobiliers, des centaines de décisions d'épargne, de retraite et de transmission, et de plus en plus de dirigeants dans la structuration de leur patrimoine professionnel et personnel.
Je suis aussi formateur au sein du réseau Hubn'UP, où j'accompagne de nouveaux conseillers. Transmettre le métier m'oblige à le formuler clairement, et cette clarté, ce sont mes clients qui en profitent d'abord.
Ce en quoi je crois
La gestion de patrimoine doit être simple, claire et accessible au plus grand nombre, pas réservée à quelques-uns.
Une décision se prend avec la tête et se tient avec le cœur : la psychologie compte autant que les chiffres.
Un bon conseil s'écrit. Vous devez pouvoir le relire, le comprendre et le contester.
Élodie DUHAYON, chargée de gestion et relation clients.
Élodie assure le suivi de vos dossiers, la préparation des rendez-vous et le lien avec nos partenaires. Vous pouvez la joindre directement :
Où nous nous rencontrons
Je vous reçois à Aumes et je me déplace dans l'Hérault, en Occitanie et partout où c'est nécessaire. En visio, j'accompagne la France entière et les DOM-TOM. Tout le monde a le droit d'être accompagné.